2026年3月5日午后，通信设备板块持续走高，截至13:05，国证通信指数强势上涨2.83%，成分股国盾量子上涨11.75%，新易盛上涨11.25%，中际旭创上涨6.02%，中瓷电子，联特科技等个股跟涨。
通信基础设施正深度融入AI算力扩张主航道。天风证券指出，全球AI资本开支竞赛持续升级，微软已在其美国中部数据中心上线自研AI推理芯片Maia 200，并规划向更多区域扩展，标志着算力扩张正由“单点采购”转向“集群化基础设施建设”。
HBM作为AI时代高端存储中枢，其技术迭代与产能爬坡正重塑通信设备算力底座性能边界。东方财富证券强调，HBM4接口位宽已提升至2048bit、单栈带宽迈向2TB/s，H200单卡实现4.8TB/s带宽与141GB容量，高带宽与高集成特性使其从“配套存储”跃升为决定整机算力上限的核心环节；当前HBM良率约50%-60%、生产周期长达两个季度，三大原厂主导格局下供给持续紧平衡，2026年HBM在先进制程投片占比预计达35%，将成为通信设备高性能计算模块的关键性能变量。
数据显示，截至2026年2月27日，国证通信指数前十大权重股分别为天孚通信、中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国移动、亨通光电、中国电信、中天科技、中国联通、信维通信，前十大权重股合计占比54.84%。
通信ETF嘉实(159695)紧密跟踪国证通信指数，一键布局光通信产业链。
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