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雲頂新耀耐賦康入選指南 核心産品矩陣帶動業績增長
近期雲頂新耀(1952)再度傳來喜訊,其核心産品耐賦康®(布地奈德腸溶膠囊,NEFECON®)被納入新版指南《2024版KDIGO IgA腎病和IgA血管炎臨床管理實踐指南(公開審查草...
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雲頂新耀耐賦康入選指南 核心産品矩陣帶動業績增長
分析員 : 張智威  (聯席董事, 信誠證券有限公司)
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近期雲頂新耀(1952)再度傳來喜訊,其核心産品耐賦康®(布地奈德腸溶膠囊,NEFECON®)被納入新版指南《2024版KDIGO IgA腎病和IgA血管炎臨床管理實踐指南(公開審查草案)》,推薦有疾病進展風險的IgA腎病患者進行9個月的耐賦康®治療(2B)。綜合眾多的生物科技股來看,目前雲頂新耀的市值僅約88億元,對比其上市以來的高位300億而言仍有很大的空間。

根據公司中報顯示,耐賦康®2024年5月在中國內地上市後僅一個多月産品銷售收入高達1.673億元,不僅顯示出市場對該産品的巨大需求,今次被納入新版指南草案後,有望被納入作爲有疾病進展風險的IgA腎病患者的一綫治療藥物,確立了耐賦康®在IgA腎病中的一綫基石地位。截至目前,耐賦康®已在中國內地、中國澳門和新加坡成功商業化上市,並於中國香港獲批。而其新藥上市許可申請已在韓國獲得受理,通過全球化佈局和商業化預計2025年將成爲耐賦康®的銷售爆發期,未來潛力可期。

此外,自公司發佈中報以來股價持續走高,8月28日收盤價為20.95港元,截止國慶前一個交易日收盤價為27.15港元,漲幅接近30%。為何市場有如此反應,分析公司財報,除了耐賦康以外,公司的其他核心産品亦表現強勁,全球首個氟環素類抗菌藥物依嘉®(XERAVA®)在2024年上半年銷售收入達到人民幣1.342億元。在自身免疫疾病領域,重磅藥物伊曲莫德(VELSIPITY®)已在中國澳門和新加坡獲批,今年下半年將在中國內地及中國香港遞交新藥上市申請,並計劃同步在中國澳門實現商業化,屆時公司將有三款產品實現商業化上市。

根據財報,公司上半年收入大幅增長至人民幣3.02億元,較去年下半年增長158%,並實現公司歷史上的首次商業化盈利,這是市場看好的另一個原因。公司已擁有一個具有全部知識産權及全球權益的mRNA平臺,通過自主研發和全球授權引進的「雙輪驅動模式」,進一步完善差異化管線發展格局。目前首個自主研發的新型mRNA個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已於今年8月正式啓動臨床試驗,以及作爲新一代高效的共價可逆BTK抑制劑全球權益的重磅藥物EVER001,正在全球範圍內進行腎病治療的開發。

綜上,雲頂新耀再次證明了其在全球生物製藥領域的領軍地位,並穩步邁向全球生物製藥行業的頂尖梯隊,目前股價較52周高位104.8港元,有三倍空間,目前處於估值低位建議投資者密切關注。


利益申報及風險聲明:本文章只是個人對個別股份的評論及分析,有關內容只供參考,並不能確保所有資料的完整及真確性,亦不構成任何買賣或認購邀約。投資者要注意股價波動的風險及個人承受能力。本人並無持有上述股份。 
 
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更新日期為: 2023年1月6日