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一脈陽光引入3名基投
中國一家領先的醫學影像專科醫療集團一脈陽光(2522)正式招股,招股日期為5月30日至6月4日,預期6月7日上市,發售1,781.6萬股H股,約90%配售,約10%公開發售,每股招股價為14.6元至1...
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一脈陽光引入3名基投
分析員 : 張智威  (聯席董事, 信誠證券有限公司)
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新銳醫藥  +0.001 (2.439%) 
中國一家領先的醫學影像專科醫療集團一脈陽光(2522)正式招股,招股日期為5月30日至6月4日,預期6月7日上市,發售1,781.6萬股H股,約90%配售,約10%公開發售,每股招股價為14.6元至16.8元,集資最多約2.99億元,按每手500股,入場費8,484.71元,以上限價計算,市值約59.86億元,獨家保薦人為中信證券。公司主要提供影像中心服務、影像解決方案服務,大部分收入來自提供影像中心服務,公司的醫學影像中心網絡覆蓋17個省、自治區及直轄市,從一二線城市延伸至59個縣級行政區,截至23年底,公司的醫學影像中心網絡由97個影像中心組成,包括:(i) 九個旗艦型影像中心;(ii) 24個區域共享型影像中心;(iii) 50個專科醫聯體型影像中心;及(iv) 14個運營管理型影像中心。

業績方面,21至23年收入分別為5.92億人民幣、7.84億人民幣、9.28億人民幣,純利方面,若不涉及上市開支、以股份為基礎的付款開支等一次因素,21至23年經調整純利分別為虧損7,082萬人民幣、虧損545萬人民幣、5,999萬人民幣。公司客戶主要包括公立及私立醫療機構以及健康管理公司,五大客戶佔公司23年總收入的29.2%。基石投資者方面,引入3名基石投資者,合共認購約1.21億港元股份,其中卓投管理認購9,700萬元、上海聯影醫療科技(上交所︰688271)認購1,200萬元、新銳醫藥(6108)認購1,200萬元,按中間價計算,約佔發售股份約42.9%,設6個月禁售期。是次集資所得其中約50%用於擴充醫學影像中心網絡;約20%用於在醫學影像領域尋求戰略合作及併購的機會以及在醫療影像服務產業鏈中尋求戰略合作及投資機會;約20%用於業務拓展至海外國家和地區;及約10%用作營運資金及一般公司用途。


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更新日期為: 2023年1月6日