全球存儲行業正處於人工智能需求爆發的超級週期中，然而，隨着時間推移，以三星電子和SK海力士為代表的主要存儲生產商正在重新審視市場供需平衡，並採取了更加謹慎的擴張策略。
有報道指出，三星預計內存短缺將在2028年結束，這意味着該公司需要根據需求預測來調整產能計劃，避免過度擴張。SK海力士此前也表示，他們在擴大產能方面將保持謹慎。
這種對通用型內存（DRAM）可能即將迎來需求低迷的擔憂正在行業內廣泛蔓延，因此這些製造商也對擴大生產設施的計劃日益謹慎。
不過，鑑於目前客户對HBM和DRAM產能的需求旺盛，預計供應商不會對其現有擴張計劃做出任何調整，因為不增加生產線，難以滿足目前市場需求。然而，一旦需求放緩或趨於穩定，內存供應商需要立刻調整其生產水平，因此任何過度的產能承諾都可能給他們帶來麻煩。
不能與不願
行業普遍認為，解決內存短缺問題的唯一途徑是供應商提高產能，但由於供應商對擴張計劃的謹慎，這使得內存價格何時恢復正常難以預測。一些報告還指出，目前DRAM和消費產品的漲價趨勢將成為新常態。
全球半導體行業協會SEMI的市場情報高級總監Clark
Tseng表示，全球DRAM產能到2030年的年增長率僅為4.8%左右，而預計到2028年，四大雲服務提供商在人工智能基礎設施方面的支出年增長率將達到約38%。
而建造一座半導體晶圓廠大約需要三年，即使在現有工廠內將生產線改造為新型芯片設計也需要數月時間，還需等待良率穩定。供需之間的不平衡將持續推高內存價格。
據報道，三星電子僅在今年第一季度就將其DRAM的合同價提高了一倍。儘管漲價趨勢讓三星電子和SK海力士都收穫了強勁的業績，但韓國供應商們尤其警惕需求疲軟的困境，因為新冠疫情後的過剩危機教訓猶在眼前。
疫情後的幾個季度，由於個人電腦端的新產品採購勢頭並不強勁，內存芯片產能過剩，三星半導體部門和SK海力士合計損失了22萬億韓元（約147億美元），嚴重打擊了兩家公司的利潤率。
本文轉載自：財聯社；智通財經編輯：陳筱亦。
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