智通財經APP獲悉,富瑞發佈研究報告稱,上調快手-W(01024)目標價2.6%,由78港元升至80港元,評級“買入”。快手第3季經調整盈利同比升24%至39.5億元人民幣,基本符預場預期,及勝該行預期。
該行認為,若分業務計,快手商品交易總值增長將在今年第4季,可望一如市場預期,同時認為其活躍商户及消費者商户總數增長仍堅實,外部廣告收入料將受惠短視頻快速增長趨勢,毛利率亦會維持擴張,第4季料可增至54%,令經調整盈利增至46.7億元人民幣。
富瑞提及,AI(人工智能)變現化仍處初期,料今年第4季快手每日平均活躍用户可望增至逾4億户,富瑞也上調2025年收入預測約2%。
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