智通財經APP獲悉，10月29日港股市場，北水成交淨買入67.53億港元，其中港股通(滬)成交淨買入38.99億港元，港股通(深)成交淨買入28.54億港元。
北水淨買入最多的個股是阿里巴巴-W(09988)、恆生中國企業(02828)、美團-W(03690)。北水淨賣出最多的個股是中海油(00883)、中國移動(00981)、汽車街(02443)。
港股通(滬)活躍成交股
港股通(深)活躍成交股
北水資金加倉科網股，阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)、騰訊(00700)分別獲淨買入17.69億、8.87億、3.68億港元。消息面上，瑞銀投資銀行中國互聯網研究主管方錦聰表示，內地互聯網行業的競爭已趨向緩和，平台走向合作，將有利於提升變現率，進而帶動收入增長和利潤率提升。目前內地互聯網業的市盈增長率約1.1倍，處於歷史平均水平，但若考慮內地刺激經濟政策落地、競爭緩和等因素，相信互聯網板塊估值仍被低估，還有上行空間，PEG升至1.3倍屬較合理期望。
港股ETF亦獲加倉，恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)分別獲淨買入9.18億、8.42億港元。消息面上，中金表示，由於港股市場的情緒與資金面對海外變化更敏感，因此關税政策可能帶來短期內比A股更大的衝擊。但該行認為無需過度擔心：一來外部壓力將會帶來“應激式”的政策刺激，由此促成市場修復反彈；二來如果沒有衝擊，那便意味着無需期待過多刺激，市場也將以當前震盪行情為主，而港股的結構優勢反而使其更有韌性。
協鑫科技(03800)獲淨買入3.39億港元。消息面上，光伏行業近期對供給側改革的呼聲高漲，政府或收緊電力及能源消耗與產能使用規定，以限制過時的光伏產能。高盛表示，若光伏需求增長超預期及政策配合，將大幅改變多晶硅公司盈利前景。建銀國際則表示，協鑫第三季虧損已為預期之內，預期明年可轉虧為盈。該行指出，協鑫科技的低成本及低碳的FBR夥粒硅在行業下行週期中處於有利位置。
信達生物(01801)獲淨買入1.41億港元。消息面上，信達生物出售旗下子公司Fortvita股權20.4%至Lostrancos，後者主要由公司兩名董事控制。小摩表示，信達生物的股價下跌或反映市場認為Fortvita的估值過低，並質疑這是否最好的企業管治做法，以及信達會否最終失去對Fortvita的話語權。大摩則認為，雖然股價下跌可能是因市場憂慮其企業管治，但相信今次交易顯示管理層對子公司的信心，認為該股可能被過度拋售。
中芯國際(00981)獲淨買入3836萬港元。消息面上，據報道，2025年台積電的5nm、4nm、3nm製程的代工報價漲幅高於先前所預估的約4%。其中，包括AI在內的HPC的業務訂單的漲幅約為8%-10%。此外。根據美國半導體行業協會數據，2024年8月全球半導體銷售額531.2億美元，同比增長20.6%，環比增長3.5%，全球半導體市場月度銷售額創下歷史新高。
中國移動(00941)遭淨賣出3.14億港元。消息面上，匯豐近期指出在ARPU下降及數據用量增長放緩的情況下，中國移動的消費流動業務或受壓，對貢獻逾半服務收入的消費流動業務前景持審慎看法，目前預測中移動的淨利潤於2023至2026年間年均複合成長率為約4%，派息比率將提升至2026年的75%。此外，近期市場傳言中國移動計劃裁員超過10%，中國移動內部人士表示該消息不實，中國移動不可能有如此大規模裁員舉動。
中海油(00883)遭淨賣出3.29億港元。消息面上，以色列未對伊朗的石油或核設施發起攻擊，使得短期石油供應憂慮大大緩解。週一美國WTI原油暴跌超6%，創下兩年多以來的最大單日跌幅。此外，中銀國際表示，中海油第三季盈利環比跌8%至369億元人民幣，較該行預期高出3%。儘管實現油價和油氣產量略有下降，但公司成功控制其對盈利的影響。展望第四季，預計中海油的盈利環比跌37%，主要由於油價下滑。
此外，小米集團-W(01810)、上海電氣(02727)分別獲淨買入1.16億、1億港元。而汽車街(02443)遭淨賣出455萬港元。
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