智通財經APP獲悉，海通國際發佈研究報告稱，首次覆蓋中國海洋石油(00883)，給予“優於大市”投資評級，預計公司2024-2026年EPS分別為2.97、3.00、3.08元/3.27、3.30、3.39港元，2024年BPS為15.68元/17.25港元，目標價24.19港元。中海油公佈2024年半年報。今年上半年，中海油實現營業收入2267.70億元，同比增長18.07%;實現歸母淨利潤797.31億元，同比增長25.05%。
海通國際主要觀點如下：
1H24取得歷史同期最好盈利。
今年上半年，公司實現797.31億元的淨利潤，為公司歷史同期最好盈利。原油價格上漲、油氣產量提升是推動公司實現不錯盈利的重要原因。
油氣產量穩步增長。
今年上半年公司實現油氣產量3.62億桶油當量;其中天然氣產量4609億立方英尺，同比增長10.9%;石油液體產量2.84億桶，同比增長8.8%。
原油實現價格上漲。
今年上半年，公司原油實現價格80.32美元/桶，同比上漲6.75%。此外，公司天然氣實現價格7.79美元/千立方英尺，同比基本持平。
第二季度盈利突破400億元。
今年一二季度公司淨利潤分別為397、400億元，單季度盈利突破400億元。今年前兩個季度布倫特油價分別為81.76、85.03美元/桶，環比上漲推動盈利改善;在產量方面，公司今年前兩個季度油氣產量分別為1.80億桶油當量、1.83億桶油當量，環比略有提升。
上半年資本支出631.25億元，同比增長11.7%。
在今年上半年631.25億元的資本支出中，開發投資達到402.21億元，同比增長13.3%。開發投資的增長，為其油氣產量提升奠定了堅實基礎。
風險提示：油氣價格大幅波動對公司盈利影響較大。
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