智通財經APP獲悉,美銀證券發佈研究報告稱,申洲國際(02313)股價較6月高點回落,可能是由於Nike的指引性削減和關税,並認為投資者的許多擔憂有些過度,認為公司具有吸引力的風險回報,特別是在拋售之後,予目標價93.5港元及維持“買入”評級。
該行預計,公司今年上半年毛利率復甦至逾28%,並在今年下半年的某個時候恢復至30%,仍認為公司今年上半年的獲利增長可能遠高於收入增長。Nike指引削減引發了許多擔憂,並且已經反映在公司的財年預算中。此外,在公司的四大客户中,包括Uniqlo等,儘管一些投資者可能會指出Uniqlo中國業務的疲軟,但留意到申洲國際在優衣庫其他地區的敞口也很高,並在Uniqlo供應鏈中享有份額增長。
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