智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,考慮到華晨中國(01114)超出市場及該行預期每股特別息息,再加上華晨寶馬不斷上升的零售折扣。該行將公司目標價由8.03港元升24%至9.94港元,維持“買入”評級。
報告中稱,華晨中國汽車決定支付4.3港元的每股特別息,高於市場預期的3.5港元水平。以集團往績市盈率5倍計算2024年市盈率,得出的市值為307億元人民幣,即每股5.64港元。
該行表示,由於華晨寶馬零售折扣不斷上升,下調華晨寶馬2024-2026年淨利率預測0.5-1.6個百分點至9.8%/9.2%/8.9%。因此2024-2026年淨利潤預測亦下調5%-14%至6.14億/6.11億/60.9億元人民幣。
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