內地電子商務SaaS ERP提供商聚水潭(06687.HK)公布,計劃全球發行約6,816.6萬股,當中一成約681.67萬股於香港公開發售,發售價為每股30.6元,每手100股,一手入場費3,090.9元,料集資20.9億元。招股時間10月13日至16日,料10月21日正式掛牌,中金公司、摩通為聯席保薦人。
公司估計將從全球發售收取的所得款項淨額約為19.37億元,所得款項淨額約55%將用於強化研發能力,以豐富於未來五年的產品矩陣,25%將用於加強銷售及營銷能力,10%用於戰略投資,而約10%作一般公司用途。
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聚水潭引入13名基石投資者,投資金額合共1.3億美元,包括Blue Lake Capital Opportunity Fund、CUAM實體、DAMSIMF、Fourier Global Master Fund、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD、香港景林、GTCS Holdings、HongShan Growth、Jain Global Master Fund、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT資產管理及3W Fund。(ss/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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