花旗發表研究報告指,將北控水務(00371.HK) +0.020 (+0.844%) 沽空 $4.93千萬; 比率 34.093% 2024年純利預測下調10%,因為預計由於政府延遲支付水改造項目的應收賬款,將會有更多的減值損失。該行亦下調今明兩年的純利預測11%,考慮到由於在2024年底出售技術項目,此方面的收入會減少,以及因需求疲軟而影響城市資源服務。
該行將目標價由2.8元微降至2.7元,維持評級「買入」,另外啟動90天的負面催化劑觀察,預計2024年盈利或遜預期。儘管預計2024年純利按年下降5%,北控水務仍計劃保持每年派息不變,維持在每股0.157港元。隨資本支出從2024年的60億元人民幣降低至2026年的30億至40億元人民幣,自由現金流有望改善,這有利於維持其股息,其2024年預期股息率達到6.7%。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。)
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