里昂發表研報指,內地乳品股迎來消費需求復甦,同時原奶價格亦正回穩,跌勢正收窄,龍頭伊利(600887.SH) -0.620 (-2.054%) 預期第四季及明年盈利情況可持續改善。
該行憧憬蒙牛(02319.HK) -0.840 (-4.784%) 沽空 $1.29億; 比率 32.867% 的非經營成本水平將更能受益於原奶價格回升的趨勢,假設明年第三季原奶價格轉勢回升,預測伊利及蒙牛明年淨利潤將分別增加約7.31億及5.5億元人叱幣。
里昂相應將蒙牛其今明兩年純利預測下調0.7%及2.7%,2026年純利預測上調4%,目標價從19.4元提升至20.1元,評級維持「跑贏行業」。(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-02 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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