中銀國際發表報告指,藥明康德(02359.HK) +0.700 (+1.327%) 沽空 $3.57千萬; 比率 22.447% 第三季公司收入和首三季在手訂單均實現強勁增長。公司不斷擴大的客戶群,尤其是前20大藥廠,以及在TIDES等高潛力細分市場的戰略增長,為未來奠定基礎,同時公司正在應對立法不確定性和宏觀經濟壓力。
中銀國際指,公司的訂單勢頭增強第四季至明年增長軌跡的可見性。基於這個因素,以及《生物安全法案》的影響可能自2027年(之前為2026年)開始的修正假設,上調2024至2026年盈利預測。考慮到利率寬鬆周期,目標價由47元上調至62元。維持「買入」評級。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-10 16:25。)
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