野村發表報告,預期騰訊(00700.HK) -6.400 (-1.557%) 沽空 $1.52億; 比率 1.632% 第三季總營收按年增加8%,與市場預測一致。第三季非國際會計準則淨利潤料按年增加23%,比市場預測高出3%,因為毛利率持續擴張。由於收入組合轉向高利潤業務,第三季毛利率可能按年改善4個百分點至53.6%,高於市場預期的53.4%。
報告指,騰訊線上遊戲收入在第三季可能加速至按年增長13%,第二季為按年增長9%。根據Sensor Tower資料,騰訊內地遊戲收入因新的地下城與勇士(DNF)手遊大作而重拾活力,尤其在夏季表現強勁,高峰月總收入可能達到50億人民幣。
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野村上調對騰訊2024和2025財年非國際會計準則淨利潤預測分別5%和3%,基於假設這兩年營業外收入都較高,且2024財年的營業利潤預測較高,而對這兩年的營收假設大致不變。目標價由478港元升至500港元,維持「買入」評級。(ha/)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-31 16:25。)
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