華泰證券發表報告指,考慮到溫和的消費情緒,京東健康(06618.HK) -0.100 (-0.353%) 沽空 $5.41千萬; 比率 35.354% 收入再加速節奏或慢於該行此前預期,下調2024/2025/2026年收入預測至575億、622億及662億元人民幣,前值為578億、626億及667億元人民幣,同時考慮降息環境下利息收入或低於此前預期,調整公司2024/2025/2026年非IFRS淨利潤預測至42.5億、48.0億及52.2億元人民幣,前值44.3億、50.2億及57.1億元人民幣。
該行調整估值方法為相對估值,給予公司2025年20倍目標非IFRS市盈率估值,較可比公司2025年市盈率均值14有所溢價,主要考慮公司憑借相對較高的流通效率在醫藥市場仍持續獲取市佔,目標價由41.3港元下調至33港元。評級「買入」。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-17 16:25。)
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