招銀國際發表報告指,日前參加了快手(01024.HK) +2.450 (+6.102%) 沽空 $4.71千萬; 比率 13.680% 的投資者交流日,活動上管理層透露未來將通過提升用戶活躍度、提高留存率、以及加強內容與商業化協同三方面,去驅動生態健康發展及增長。
考慮到客單價受壓,導致電商業務增長短期內放緩,該行預期未來快手將繼續強化「好內容+好商品」的電商戰略。在商業化方面,憧憬內循環廣告商業化效率將持續提升,而外循環廣告則受惠於短劇、小遊戲、小說等行業增量需求,可維持強韌增長。
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報告又指,快手目標將核心商業收入增幅及經調整淨利潤率提升至20%以上,招銀國際看好快手的廣告及電商業務收入增幅可持續跑贏行業表現,驅動盈利增長,預測2024至2026年盈利年均複合增長率達到43%,維持目標價92元及「買入」評級不變。(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-17 16:25。)
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