國泰君安發表報告,考慮到重汽(03808.HK) +0.150 (+0.652%) 沽空 $7.70百萬; 比率 10.503% 海外業務進展順利,市場份額進一步提高;天然氣重卡國內市場銷售火爆;中央政府以舊換新的新政策正在逐步實施,估計2024至2026年每股盈利分別為2.629元、3.251元、3.876元人民幣,目標價由21.5元升至25元,對應8倍2024年市盈率,維持其「買入」評級。
報告指,中國重汽上半年量價齊升,出口銷售強勁,憑借品牌優勢和成熟的經營渠道優勢,在以東南亞和非洲為主的海外市場進一步擴大市場份額,海外市場份額持續上升。上半年,中國重卡和輕卡總銷量達到約35.1萬台,創歷史新高,按年增長6%。中國重汽出口重卡6.84萬台,按年增長4.9%。該行預計公司2024年的重卡銷量將保持在24萬台左右。(ha/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-15 16:25。)
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