華泰證券發表報告指,海螺創業(00586.HK) -0.040 (-0.653%) 沽空 $1.40百萬; 比率 14.574% 上半年實現收入31.4億元人民幣,按年跌29.4%;淨利潤11.8億元,按年跌35.3%。若扣除應佔聯或合營公司收益的影響,主業核心淨利潤4.8億元,按年跌13.5%。主業的收入和盈利規模有所回落,主因垃圾處置業務的建設收入下降,但隨著營運收入的穩步增長,盈利質量得到提升。
華泰證券微調海螺創業2024至2026年每股盈測至分別1.4元、1.52元及1.65元人民幣,目標價上調6.1%至10.5港元,基於分部估值法。該行指公司擴張節奏放緩,看好其繼續聚焦存量項目營運優化,隨著收益質量的提升和自由現金流的逐步改善,價值屬性有望逐步兌現。維持「買入」評級。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-15 12:25。)
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