中金發表報告指,BOSS直聘(02076.HK) -0.200 (-0.376%) (BZ.US) 第二季收入19.2億元人民幣(下同),按年增長28.8%,按季增長 12.5%,基本符合該行和一致預期;現金收入19.5億元,按年增長20.5%,按季下滑4.9%,符合該行預期,低於一致預期1.4%;Non-GAAP淨利潤7.2億元,高於一致預期 4.5%,主要因利息收入超預期。
報告指,BOSS直聘第二季平台MAU為5,460萬,按年增長提速至25%。上半年公司共新增完善用戶約
2,800萬,公司上調全年新增用戶目標上限至4,500萬,競爭格局穩定,該行認為以公司現有用戶增長速率,下半年或不需要投入過多的獲客成本。
中金基本維持BOSS直聘全年收入預測不變,基於謹慎看待宏觀環境,企業招募需求疲軟,下調明年收入預測3%至86億元人民幣,分別下調今明年non-GAAP淨利潤預測各4%和10%至25億元和30億元人民幣;維持「跑贏行業」評級,由於利潤端下調且板塊估值中樞下行,下調目標價28%至13美元。(ha/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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