中國人壽(02628.HK) +0.240 (+2.158%) 沽空 $4.42千萬; 比率 18.940% 公布中期業績後,今早(30日)股價向上,半日彈高近5.9%收11.86港元。摩根士丹利表示,國壽上半年純利按年升6%優於該行預期,其第二季純利按年大升100%,與同業太保(02601.HK) +0.260 (+1.339%) 沽空 $2.16千萬; 比率 12.391% 及新華保險(01336.HK) +0.100 (+0.631%) 沽空 $6.74百萬; 比率 7.724% 純利趨勢一致,主要受益投資回報增加(其今年次季投資收入達24.5億人民幣,對比2023年第二季錄相關虧損34億人民幣),維持「增持」評級目標價15.8元。
國壽昨日(29日)收市後公布6月止六個月中期業績,收入2,342.35億人民幣按年增加25.7%。錄得純利382.78億人民幣增長5.9%,每股收益1.35元人民幣。中期息每10股派2元人民幣。
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國壽公布今年上半年總保費4,895.66億人民幣增加4.1%,在上年同期高基數基礎上,再創歷史新高。淨投資收益924.13億人民幣,上升2%;淨投資收益率3.03%,下降28個基點。總投資收益1,223.66億人民幣,上升33.9%,總投資收益率3.59%,上升26個基點。新業務價值322.62億人民幣增加18.6%;內含價值超過1.4萬億人民幣,增加11.4%,穩居行業首位。截至6月止,綜合償付能力充足率205.23%,較年初下降13.31個百分點;核心償付能力充足率151.9%,下降6.29個百分點。
【純利勝預期 前景見改善】
摩根大通指,國壽中期業績穩健及純利增長強勁,關鍵財務數據支持積極的資產負債表和業務成長。除了代理商生產力的提高之外,新壽險銷售的復蘇在很大程度上推動了銷售的成長,維持對其「增持」評級及目標價15元。
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美銀證券發表報告表示,國壽中期純利按年升6%,勝預期。中期新業務價值按年升19%亦勝預期。受銀保渠道貢獻下降影響,國壽保費收入按年跌2%仍勝同業。該行上調國壽2024年至2026年盈利分別增長24%、79%及12%,維持對國壽H股「買入」投資評級,目標價由13.5港元上調至15.1港元。
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下表列出6間券商對國壽(02628.HK) +0.240 (+2.158%) 沽空 $4.42千萬; 比率 18.940% 最新投資評級及目標價:
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券商│投資評級│目標價(港元)
摩根士丹利│增持│15.8元
花旗│買入│15.6元
美銀證券│買入│13.5元->15.1元
摩根大通│增持│15元
瑞銀│買入│14.5元
高盛│買入│13元
券商│觀點
摩根士丹利│上半年盈利及新業務價值增長均勝預期
花旗│新業務價值年增19%略高於預期,內含價值強勁擴張
美銀證券│上半年盈利及新業務價值增長均勝預期
摩根大通│上半年壽險收入增長穩健
瑞銀│上半年盈利、新業務價值及內含價值均勝預期
高盛│純利優預期,聚焦派息政策
(ta/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-13 16:25。)
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