大摩發表報告指,拼多多(PDD.US) 次季在線營銷服務收入增長遜預期,意味著消費疲弱及競爭激烈。然而,該行認為管理層對長期獲利能力下降的評論過於保守。
大摩預測,拼多多第三季和全年收入將按年分別增長43%和57%,而non-GAAP純利將分別達到280億元和1,240億元人民幣。
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大摩將拼多多目標價從220美元下調至150美元,意味著2025年市盈率為13倍,相信拼多多是唯一能跑贏行業增長的中國電商企業,因此其估值高於阿里(09988.HK) -0.450 (-0.541%) 沽空 $8.10億; 比率 16.390% (BABA.US) 的9倍和京東(09618.HK) -0.100 (-0.096%) 沽空 $9.71千萬; 比率 20.159% (JD.US) 的7倍。
(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-13 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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