富瑞發表報告指出,長實集團(01113.HK) +1.950 (+5.702%) 沽空 $4.39千萬; 比率 7.326% 披露中期業績後,該行將其2024至2026年的每股基本盈利預測下調0%至10%,較市場預期低12%至15%;每股股息預測下調5%至6%,今年的股息預測較市場預期低9%,意味著股息率僅5.5%。
該行考慮到長實集團去年下半年的基數較高與一次性沒收收益,預期集團下半年盈利仍將保持低迷,並估計至2025年才會出現盈利復甦。由於安達臣項目將於2025年竣工,相信集團2025年的盈利將有所改善。
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該行對長實集團2024年的每股股息預測為1.7元,另料在缺乏重大利好催化劑、派息政策的不確定性,以及股息率較同業低6%至10%,重申對其短期前景謹慎看法,將其目標價由34元下調至28元,意味著股息率約為6%,評級「持有」。(jl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-02 16:25。)
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