《大行》大摩降太平洋航運(02343.HK) +0.010 (+0.606%) 沽空 $2.64百萬; 比率 21.712% 目標價至2.76元 評級「增持」
摩根士丹利發表研究報告指，太平洋航運(02343.HK) +0.010 (+0.606%) 沽空 $2.64百萬; 比率 21.712% 上半年業績表現遜預期，基礎溢利錄4,400萬美元，僅達到該行全年預測的29%及市場普遍預期全年表現的30%；派息比率約50%，則符預期。
大摩解釋，中期表現遜色主要由於期內短期租賃成本較高所致，相應將2024至2026年各年經常性淨利潤預測分別下調13%、7%及5%，以反映超靈便型乾散貨船等價期租金(TCE)預期下降，並將目標價從2.96元下調至2.76元，維持「增持」評級。
該行指出，公司持續回購股份，反映出管理層對經營前景充滿信心，預期符合預期的股東回報將為估值提供一定支持。且過去三個月股價累計回調約28%，中績遜預期或屬市場預期之內。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-15 16:25。)
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