《大行》大摩降太平洋航運(02343.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.74百萬; 比率 11.810% 目標價至2.76元 評級「增持」
摩根士丹利發表研究報告指,太平洋航運(02343.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.74百萬; 比率 11.810% 上半年業績表現遜預期,基礎溢利錄4,400萬美元,僅達到該行全年預測的29%及市場普遍預期全年表現的30%;派息比率約50%,則符預期。
大摩解釋,中期表現遜色主要由於期內短期租賃成本較高所致,相應將2024至2026年各年經常性淨利潤預測分別下調13%、7%及5%,以反映超靈便型乾散貨船等價期租金(TCE)預期下降,並將目標價從2.96元下調至2.76元,維持「增持」評級。
該行指出,公司持續回購股份,反映出管理層對經營前景充滿信心,預期符合預期的股東回報將為估值提供一定支持。且過去三個月股價累計回調約28%,中績遜預期或屬市場預期之內。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-13 16:25。)
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