花旗報告指,高鑫零售(06808.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $53.04萬; 比率 14.474% 在新首席執行官的領導下,其戰略重點或轉至產品的價值定位、同店銷售和毛利的增長。管理層在2025財年的目標為正面的同店銷售、按年持平的租金收入及純利。該行料,在2025財年的過渡期後,高鑫零售的純利復甦應在2026財年更明顯。該行考慮到市場對公司的盈利預期大幅下調,維持「買入」評級,將目標價由3.15元削至1.75元。
該行預期,公司4月至6月同店銷售可錄得低單位數增長,較1至3月錄得跌幅有所改善。儘管公司全面退出供應鏈業務帶來負面影響,惟料公司在2025財年的銷售額仍會增加2%,料公司業績動力將在2025財年的降低銷售及行政支出比率轉至2026財年的收入增長加速。該行將公司2025財年及2026財年的純利預測由11.88億元人民幣(下同)及15.6億元大幅降至3.56億元至6.73億元,同時下調了毛利預測。(vc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-05 16:25。)
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