高盛發表研究報告表示,目前預期內地線上健康行業的負面調整周期已結束,考慮到該行業仍處於結構性增長階段,2023至2026年預測年均複合增長率達到16%,因此重新恢復對阿里健康(00241.HK) +0.100 (+2.611%) 沽空 $4.99千萬; 比率 26.152% 的覆蓋,給予「買入」評級,目標價4.4元。該行並維持京東健康(06618.HK) +1.400 (+5.072%) 沽空 $1.12億; 比率 34.869% 的「中性」評級,目標價為30元。
研報指出,雖然市場競爭激烈,但阿里健康和京東健康仍擁有一定競爭優勢,可維護自身行業位置,除了供應鏈具有效率及規模優勢外,產品真實性以及來自母企的支持亦有幫助,當中更看好阿里健康,認為其利潤率未來兩年可見性更高,加上與阿里(09988.HK) +1.200 (+1.275%) 沽空 $7.39億; 比率 14.411% 的流量匹配度更高,預期每股盈利增速會跑贏京東健康。(gc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-25 16:25。)
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