中金發表報告指,信義玻璃(00868.HK) +0.080 (+0.978%) 沽空 $2.19千萬; 比率 36.788% 去年營收按年升4%至268億元;純利按年升5%至54億元;其中持股信義光能(00968.HK) -0.010 (-0.268%) 沽空 $3.19千萬; 比率 27.626% 等獲得投資收益約10億元。公司去年業績低於預期,主要由於去年下半年純堿價格維持高位,利潤率修復程度略低於預期。
報告指,考慮到行業復產情況超預期以及竣工需求存在下滑風險,下調今年每股盈利預測38%至1.27元,引入明年預測1.07元,當前股價分別對應預測今明兩年市盈率分別6倍和7倍。維持「跑贏行業」評級,下調目標價36%至10.3元,對應預測今明兩年市盈率分別8倍和10倍。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-26 16:25。)
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