<匯港通訊> 花旗發報告指，騰訊(00700)將於3月19日公布2024年第4季業績，而對騰訊去年第4季收入的一致預測已降至更接近該行調整前同比增長8.5%的預期。
花旗表示，保守地調低了集團金融科技及企業服務的營業額預測，並提高其營業成本和運營費用的假設，現模擬2024年第4季的總營業額按年分別增7.3%，及經調整營業利潤及淨利潤按年增分別16%/25%。
綜上，預測修訂後，基於SOTP估值，下調騰訊目標價17%，由573港元降至563港元。
展望2025年，儘管騰訊的基本因素仍然穩健，毛利潤、營業利潤及淨利潤持續以高於營業額的速度增長。然而騰訊被列入美國國防部黑名單，將拖累短期股價表現。
為顯示騰訊對其基本面的信心，騰訊已於1月7日至10日，以每日15億港元回購，累計共回購約1600萬股股份，總代價為60億港元。故該行重申對騰訊的「買入」、首選及核心持股地位。
(CW)
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