<匯港通訊> 中銀國際發研報指，由於費用結構變化，阿里巴巴(09988)今年第3季盈利及收入增長略有放緩。以人工智能為基礎的「全站推」初現成效，隨著滲透率提升，阿里巴巴將穩定中國商業零售的佔有率。
中銀國際預計，以舊換新政策提供的補貼、服務費上漲以及其他業務盈利提高，將帶動阿里巴巴盈利能力改善，故上調集團2025年經調整淨利潤5.6%。同時，為反映低於預期的收入增長，下調集團2025-2027年收入分別1.5%/1.1%/1.4%。
綜上，因該行上調集團雲端及人工智能服務的收入以及2025年盈利，重申「增持」評級，並上調美股目標價2%，由102.2美元升至103.9美元。
(CW)
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