<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,維持中芯國際(00981)「買入」評級和目標價32港元。該行略微調高2024年收入與毛利率到預測到80.2億美元及17%,微調公司2025年收入與毛利率預測至90.9億美元及20.1%。
報告指,2024年第三季收入21.7億美元,創歷史新高,符合該行的預期。受益於消費性電子業務需求上升,產品單價提升,毛利率達20.5%,超過該行的預期19.9%和之前指引的上限,產能利用率90.4%亦超該行的預期。
第三季資本支出11.8億美元,低於該行的預期,基於管理層先前指引2024全年資本支出指引,該行略微調低2024年資本支出至76.7億美元。 (LF)
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