<匯港通訊> 高盛發表研究報告,阿里巴巴(09988)昨日發出首次將騰訊(00700)旗下微信支付作為其淘寶天貓平台的新增支付方式的提議,高盛認爲,屬預期之内。因自9月1日起,淘寶天貓將開始徵收軟件服務費,這為淘寶天貓平台在支付寶以外擴大線上支付方式鋪平了道路,在該行看來,最終可能會開闢進一步合作的潛力,例如淘寶天貓最終有機會在微信生態系統中擁有一個小程序。
報告表示,阿里巴巴新增支付方式之舉或有助於淘寶天貓開發新的、低線城市用戶,提高現有用戶的便利性。高盛表示,相信將微信支付加入淘寶和天貓應用程式,將為阿里巴巴開闢一個新的選擇,進一步提高用戶滲透率,並繼續保持其重新加速的商品交易總額(GMV)增長。
基於分類加總估值法(SOTP),高盛設阿里巴巴港股目標價為105港元。該行認爲,淘寶天貓本年至今的商品交易總額增長重新加速,加上其增長改革及用戶至上的策略,顯示淘寶天貓優先發展核心業務的目標已上軌道。(CW)
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