<匯港通訊> 匯豐環球研究發表報告，由於招商局港口(00144)吞吐量提高、成本控制以及聯營公司和合資公司利潤提高，2024年上半年經常性利潤同比增長25%。再加上招商局港口預計集團2024年吞吐量將達到中高個位數增長，派息比率維持在40-50%，並有上升傾向。匯豐上調招商局港口目標價30%，由10港元升至13港元，並重申對其「持有」評級。
匯豐表示，由於貨運量增加導致招商局港口EBITDA利潤率假設上升，該行將2024-2026年的利潤預測調高11-34%。
該行亦考慮到2024年聯營公司貢獻提高，主要來自透過上港集團(600018)投資東方海外國際(00316)的盈利及貢獻增加，但料2025-2026年將趨正常化。該行將2024-2026年派息比率假設由之前的47%調高至50%。該行對2024年經常性盈測高於共識11%，2025-2026年則高於共識2-4%。（CW）
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