<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,相信最近的供應鏈低谷已經過去,創科實業(00669)有望實現多年盈利上升周期,上調目標價7.4%,由108港元升至116港元,維持「增持」評級。
大摩表示,上調創科目標價,主要反映上升盈利預測及23倍目標市盈率,2024-2026年市盈率相對盈利增長比率(PEG)為12倍。大摩相信,儘管該股在過去一年表現優於大盤,但行業和盈利上升周期的走強將推動重新評級,
另外,最近的供應鏈檢查顯示創科實業正在穩步升級,創科實業最近的銷量穩定,需要零件庫存,或對 2024年下半年的業務前景看好,因此正為進一步的需求上升做準備。
報告顯示,大摩認爲創科實業將保持强勁表現並擴大市場份額,現預測2024年收入增加7%,原估計增6%,同時料盈利增長將達20%;2025年收入預測增長10%,盈利增長22%。(CW)
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