<匯港通訊> 中國油氣控股(00702)宣布,於2023年12月8日與投資者訂立新重組框架協議。
根據投資者1認購協議,投資者1有條件同意認購,而該公司有條件同意向投資者1發行本金額為7.94億元的現金可換股債券以換取現金,認購價為8358萬元,初步換股價為每股0.1元。於現金可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使後,將予配發及發行的現金可換股債券換股股份最高總數將合計為79.4億股股份。
根據投資者2認購協議,投資者2有條件同意認購,而該公司有條件同意向投資者2發行本金額為5.29億元的現金可換股債券以換取現金,認購價為5572萬元,初步換股價為每股0.1元。於現金可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使後,將予配發及發行的現金可換股債券換股股份最高總數將合計為5,293,600,000股股份。
作為重組交易架構的一部分,該公司將向該等投資者發行本金額為13.234億元的現金可換股債券,總認購價為1.393億元。
根據債權人計劃並受其條款規限,計劃代價1.393億元及發行價為0.1元的6.965億股計劃股份將就彼等各自的認可申索按比例分派予認可申索的計劃債權人。
直至2022年12月31日(即債權人計劃涉及的申索款額入賬當日),根據該公司可得的賬簿及記錄,向該公司提出的預估申索總額約為1,398,015,000元,當中約833,863,000元乃結欠Crescent Spring的款項。
投資者1為天壕投資,主要從事天然氣長輸管道、工業氣體供應、城市燃氣輸配及相關服務的投資、建設及運營,並與中國海洋石油集團合作建設及運營中國最長的非常規天然氣長輸管道,將山西及陝西地區的天然氣資源輸送至全國各地。投資者2(即中國注禮國際產業投資)唯一股東及董事為戴小兵。
股份周四復牌。(WH)
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