3月17日｜南山鋁業國際(2610.HK)發佈公告，擬全球發售8823.53萬股股份；於3月17日至3月20日招股，預期定價日為3月21日；發售價將為每股發售股份26.60-31.50港元，華泰國際為獨家保薦人；將於3月25日開始在聯交所買賣。
據招股書，南山鋁業國際分拆自南山鋁業，是東南亞領先的優質氧化鋁製造商，在塑造東南亞鋁產業鏈格局中扮演着重要角色。根據弗若斯特沙利文，按2023年氧化鋁設計年產能計，南山鋁業國際在印度尼西亞及東南亞排名首位。
集團的業務於營業紀錄期間顯著增長，收益由2021財年的1.728億美元增至2022財年的4.668億美元，並於2023財年達到6.778億美元，CAGR為98.0%。於2024年首九個月，集團的收益為6.83億美元(2023年首九個月：4.827億美元)。公司規劃200萬噸新產能建設，預計2025-2026年分批投產，屆時總產能將翻番至400萬噸，問鼎東南亞絕對龍頭。
集團與基石投資者已訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意在滿足若干條件的前提下，按發售價認購或購買，或促使其指定實體認購或購買，以總額約1.203億美元可認購或購買的發售股份數目。
基石投資者包括Glencore International AG(“Glencore AG”，為Glencore plc的全資附屬公司)、香港拓威貿易有限公司(“香港拓威”，為廈門象嶼(600057.SH) +0.050 (+0.769%) 的間接附屬公司)、瑞中國際工業設備(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯