11月5日|融創中國(1918.HK)盤中一度漲8.74%,報3.11港元,股價創10月8日以來新高。
有消息稱,融創中國正與部分境內債券投資者進行會晤,就二次重組計劃進行深入溝通,並探討可能的解決方案。從目前的溝通方案來看,融創將約155億元人民幣的境內債給債權人提供了四種靈活選項,分別是折價回購、債轉股、以資抵債、留債展期。
具體而言:第一,融創擬以不超過8億元人民幣的現金,按面值15%的價格折價要約回購債券,對應化債約50億元人民幣;第二,將境內債券轉為融創中國的境外股票收益權,轉股價格8-10港元,轉股份數約3億股-4億股,預計化債約20-30億元人民幣。第三,成立服務型信託以資抵債,以某個項目的土地應收賬款為底層資產,100元債券本金轉換為35元的信託份額,預計化債約20-30億元人民幣,四年內兌付完畢。第四,留債展期,債券利息統一降低至1%,第5年開始兌付本金,最長展期9.5年。
如果該方案順利落地,預計融創中國能削減超過50%的境內債務。據知情人士透露,目前只是初步方案溝通,11月底預計將會有最終版方案。(格隆匯)
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