高盛發表報告指,中國太平(00966.HK) +0.100 (+1.351%) 沽空 $5.17百萬; 比率 15.195% 2023財年整體淨利潤符合該行預期,但扣除5.01億元永久次級債融資成本後,每股盈利低於預期。該行將2024至2026財年整體淨利潤預測下調4至7%,主要反映其他業務部門的回報率下降。
因此,在扣除永久次級債融資成本後,該行對中國太平2024至2026財年每股盈利預測下調15至18%。同時將2024至2026財年新業務價值預測上調5至15%,按實際匯率計算的新業務價值預測上調0至3%。目標價由相應由7元下調至6.4元。維持「沽售」評級。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-02 16:25。)
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