麥格理表示,百度-SW(09888.HK) -0.200 (-0.233%) 沽空 $7.65千萬; 比率 20.544% 上季收入按年升6%,核心廣告收入增6%至192億人民幣。經調整經營利潤率20.2%,按年提升60點子。淨利潤78億人民幣,分別高於該行及市場預期18%和22%,淨利潤率達22.2%。AI Cloud穩健復甦,收入加快增長至6%,其中4.8%收入貢獻來自生成AI及採用大語言模型(LLM)。整體而言,管理層對生成AI及LLM發展持樂觀態度。
麥格理預期,百度今年核心廣告收入按年增5%,經調整經營利潤率按年提高90點子至21.7%。今年淨利潤預測下調8%,反映收入組合影響和更積極推動AI。目標價下調5%至134港元,百度(BIDU.US) 目標價下調7%至139美元,評級「跑贏大市」。(ad/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-26 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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