摩根士丹利發表報告，預期亞洲銀行2025年第二季營運表現穩健，財富管理收入應可持續強勁，尤其受到香港業務活動水平的支持。同時，外匯與利率對沖需求持續，有助於資本市場收入保持強勢。該行料香港HIBOR下降將影響淨利息收入，預計將面臨一定壓力，不過，就滙控(00005.HK) -0.400 (-0.420%) 沽空 $1.13億; 比率 17.674% 而言，英國淨利息收入較好表現，加上受惠外滙因素，料可提供部分補償。該行預期信貸質量方面不會出現重大問題。料各銀行在第二季繼續進行股票回購，料渣打(02888.HK) -1.400 (-1.065%) 沽空 $1.17億; 比率 66.684% 回購15億美元，估計滙控預計回購25億美元。
該行維持滙控及渣打目標價不變，分別為90港元及121.5港元，均維持「增持」評級。該行基於滙率因素，將倫敦上市的滙控(HSBA.L)目標價由865便士微降至846便士。
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大摩料滙控於7月30日公布今年第二季業績，估計第二季總體收入166.12億美元，按年跌1%(按季跌6%)；料淨利息收入104.57億美元，按年下滑4%(按季跌1%)；手續費及其他收入61.56億美元，按年升7%(按年跌14%)；料除稅前盈利65.56億美元，按年跌26%(按季跌31%)，相對市場同業料滙控第二季除稅前盈利75.96億美元；估計經調整除稅前盈利82.06億美元，按年跌10%(按季跌16%)；該行料第二季每股派息10美仙及普通股權一級資本比率14.6%(按年跌44個基點)。(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-03 16:25。)
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