滙豐環球研究發表報告指,萬洲(00288.HK) +0.080 (+1.441%) 沽空 $1.42千萬; 比率 9.367% 首季淨利潤大致符合預期,美國市場今年盈利復甦亦已大致在股價上反映,預期中國市場今年至2026年盈利增長穩定。
該行下調對萬洲今明兩年盈利預測2%至3%,主要基於對雙匯發展最新估算而下調對中國市場經營溢利預測,並指該行對公司今年至2026年淨利潤預測貼近市場共識,預期今年盈利復甦及明年與2026年盈利穩定增長。該行預期在扣除2023年的1.76億美元重組支出後,2022年至2025年的淨利潤年複合增長率為21%。
該行基於8.1倍目標市盈率,公司今年每股盈利預測9美仙及港元匯價假設,定出最新目標價5.8元,較原來5.4元上調。但目前股價上望空間僅2.5%,下調對該股投資評級,由「買入」降至「持有」。(fc/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-17 16:25。)
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