瑞銀發表研報指，中銀航空租賃(02588.HK) +2.300 (+3.719%) 沽空 $4.50百萬; 比率 3.546% 2024財年經調整核心淨利潤按年增長16%，顯著超出該行預期的增長3%，主要由於財務費用低於預期及融資租賃收入表現較好。這部分被2024財年下半年略低於預期的經營租賃收入所抵銷，按年下降5%，相對該行預期的下跌3%，主要由於飛機交付延遲繼續拖累2024財年下半年的資產基數增長。
瑞銀提及，中銀航空租賃公布的每股股息為0.27美元，基於全年35%的派息比率，高於預期，使全年每股股息達到0.47美元，意味5.9%的股息率。該行預計，市場將對中銀航空租賃出乎意料的股息表現出正面反應，而經營租賃收入增長放緩似乎已被廣泛預期。
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瑞銀預計，中銀航空租賃2025至2027財年的基本利潤將按年增長4%至14%，隨著資產增長加速，租賃收入預計從2025財年起將轉為正增長。另外，該行將公司2025財年的盈利預測上調7%；對2026至2027財年的盈利預測基本保持不變，並維持對2025至2027財年的資本開支預測。該行將中銀航空租賃目標價由75.8元微升至76.2元，給予「買入」評級。(js/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。)
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