摩根士丹利研究報告指出，藥明康德(02359.HK) +4.500 (+4.072%) 沽空 $2.49億; 比率 17.045% (603259.SH) +2.830 (+2.726%) 第三季收入按年升15.3%至121億元人民幣(下同)，淨利潤升53.3%至35.15億元，經調整非國際財務報告準則淨利潤升42%至42.2億元；除收入較該行預期略低1%，其他數據均勝該行預期。其中，化學、測試及生物業務收入分別按年增長23%、2%及6%。
公司上調持續經營業務的全年收入增長指引，由13%-17%調整至17%-18%。該行認為，是次調整指引與今年上半年的做法類似，上限的上調幅度較為保守，而下限則較大幅地提升4個百分點。公司首九個月收入已累計按年增長22.5%，該行認為其全年表現有望達到甚至超越指引。
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該行又認為目前是購入藥明康德股份的合適時機，因現時該股2026財年預測市盈率約20倍，低於行業中位數的26倍；予其「增持」評級，A股目標價105元人民幣。(ss/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-27 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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