摩根士丹利預計藥明康德(02359.HK) +8.350 (+10.464%) 沽空 $6.84億; 比率 25.878% 股價未來30天內將絕對上漲，因該公司公布2025年上半年收入約208億元人民幣，按年增長21%，調整後純利約63億元，按年增長44%，分別超出大摩預期約5%和15%。2025年次季收入和利潤按年增長分別達20%和48%，遠高於公司全年持續經營業務收入增長10%至15%的指引。
大摩認為，藥明康德H股相較於其他藥明系股票估值更具吸引力，2025年預期市盈率約18倍，低於藥明生物(02269.HK) +0.950 (+3.696%) 沽空 $1.81億; 比率 6.808% 的25倍及藥明合聯(02268.HK) +2.900 (+6.729%) 沽空 $2.06千萬; 比率 3.562% 的32倍。隨著更多業績披露(如訂單積壓、產能擴張、訂單進展)陸續公布，大摩預計估值折讓將收窄，而有關情景發生的概率約為70%至80%。
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大摩基於藥明康德A股(603259.SH) +7.010 (+9.994%) 目標價推算，予藥明康德(02359.HK) +8.350 (+10.464%) 沽空 $6.84億; 比率 25.878% 目標價為93元， 評級「增持」。(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-11 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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