海通國際發表研究報告指,小米-W(01810.HK) -0.140 (-0.702%) 沽空 $1.59億; 比率 9.687% 的電動車業務可見度不斷提高,是受惠於SU7需求強勁及市場對新SUV車型中期的預測。該行預計,小米今明兩年的電動車出貨量分別為10萬輛和20萬輛。加上具有韌性的利潤率、智能手機業務穩定,以及物聯網業務復甦,報告對小米2024及25年盈利預測分別上調25%及26%,目標價相應由18.6元上調至24.2元,續予「優於大市」評級。
海通國際表示,由於智能手機毛利率較預期強,而且受惠產品組合,物聯網業務毛利率較預期理想,加上成本控制下營運支出較低,預計小米首季經調整純利按年升71%至55億元人民幣。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-20 12:25。)
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