麥格理發表報告,在全脂奶粉價格雙位數下跌的情況下,預計中國旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.119%) 沽空 $5.79百萬; 比率 39.943% 截至今年3月底止2024財年下半年毛利率將加速擴張,營業利潤和純利將實現雙位數的按年增長。由於該公司積極償還美元債務以優化債務結構,因此沒有宣布派發中期股息。維持「跑贏大市」評級,目標價由6.5元輕微下調2%至6.4元。
麥格理將旺旺2024至2026財年的淨利潤預測分別下調1.6%、1.4%、1.3%,原因是零食去庫存化導致銷售增長放緩。同時預計2024財年下半年收入按年增長3%,營業利潤和純利分別按年增長19%和25%,以反映投入成本利好因素。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-03 16:25。)
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