瑞銀發表報告指出,將越秀地產(00123.HK) -0.170 (-3.908%) 沽空 $4.21百萬; 比率 10.223% 目標價由11.7元下調至7.2元,但維持「買入」評級,因為其多元化的土地收購渠道,以及大股東擬增持計劃,並未反映在公司低於同業的估值上。
該行認為,由於年初至今內房市場疲弱,因此將越秀地產2024至2026年的盈利預測下調34%至59%。另預期在中央去庫存措施下,一至二線城市的樓價將於2025年中趨於穩定,估計越秀地產的毛利率將由去年的15.3%,降至今年的13%。基於越秀地產今年首五個月合同銷售疲弱(按年跌42%),該行將公司今年合同銷售預測下調16%至1,280億元人民幣,意味著按年跌10%。(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-19 12:25。)
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