大摩發表報告指,考慮到2025年上半年業績,輕微調整長和(00001.HK) -0.350 (-0.686%) 沽空 $5.07千萬; 比率 19.973% 2025至27財年基本每股盈利預測,上調2025財年0.3%、明後兩年預測分別降1.3%及5.7%,以反映利率假設、業務分部業績及槓桿率預測修訂。基於41%的穩定基本盈利派息比率,現時預測2025至27財年各年每股派息將分別增長3%、4%及4%。
該行認為長和的港口交易仍具可行性,儘管可能耗時較長。因Cellnex交易,將長和目標價由65元下調至61元,維持「增持」評級,因估值合理且具備資產變現潛力。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-04 16:25。)
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