<匯港通訊> 建銀國際發表研究報告,將中國飛鶴(06186)目標價從4.5港元上調44%至6.5港元,維持「跑贏大市」評級。
該行認為,集團將繼續保持至少10%的每股股息增長,相當於2025財年的股息率為5.7%,足以支撐其估值。
該行將2025財年盈利預測下調7%,主要原因是2024財年業績弱於預期。集團2024財年淨利潤按年增5%至35.7億元人民幣,較該行預期及市場共識低8%及7%,原因是政府補助低於預期,有效稅率和NCI高於預期。受嬰兒配方奶粉(IMF)增長7%的推動,2024財年收入增長6%。 (LF)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊