<匯港通訊> 招銀國際發表報告，將兗煤澳大利亞(03668)目標價從34港元下調9%至31港元。該行將 2025/26/27 年的盈利預測分別下調 54%、49%及40%，主要是由於該行下調動力煤和冶金煤的價格假設。
另一方面，由於兗澳增持 Moolarben 礦場的股權（+3.75%），該行將銷量預測上調 2%。
雖然該行認為煤炭價格低迷導致短期內缺乏催化劑，但仍維持「買入」評級，主要由於兗澳的資產負債表穩健且股息政策穩定。
報告指，公司2025年第三季權益產量及銷量按年分別下降9%及增長3%，平均煤炭售價按年下降 18%，與市場趨勢基本一致。該行估計公司2025年第三季收入約為 14.8億澳元，按年下降 17%，按季增長 30%。
(LF)
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