<匯港通訊> 摩根士丹利發表研究報告,將中銀航空租賃(02588)目標價從64.4港元上調0.9%至65港元,評級為「增持」。該行將估值日期伸延至2025年中,並維持市盈率不變。報告指,在中銀航空租賃2023年全年業績後, 大摩下調其2024年及2025年盈利預測8.7%及12.1%。大摩預期,美元利率可能下調,將支持該中銀航空租賃2024-26年淨租賃收益率的擴張。然而,原始設備製造商(OEM)交付延遲或會減緩其租賃率擴張。 (LF)