<匯港通訊> 中信里昂發報告指,略微上調中銀航空租賃(02588)目標價1%,從68港元至69港元,重申「買入」評級。原因是飛機需求持續强勁,以及2024年美國很可能降息。
中信里昂指,中銀航空租賃2023年收入為25億美元,同比增7%,超出市場預期。由於租賃費用提高,淨租賃回報率(Net lease yield)上升0.1個百分點,但被融資成本上升所抵銷。
中信里昂認爲,該公司的股息對於市場來説發仍是一個重大驚喜,考慮到借貸成本的逐漸正常化,因此下調融資成本預測。(JJ)
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